1. 開戶程序及回條
2. 個人客戶開戶書 / 更改個人資料表格
3. 現金客戶合約
4. 衍生工具認知評估表
5. 客戶印鑑咭
6. 加設 / 更改電子帳單服務表格
7. 加設網上交易功能表格
8. 網上即時報價服務合約表格
9. 存款銀行指示
10. 公司客戶開戶程序
11. 公司客戶開戶表格
12. 董事局決議案核證摘要表格
13. 自我證明表格 – 個人(CRS-I(HK))
14. 自我證明表格 – 公司或實體 (CRS-E)
15. 自我證明表格 – 控權人(CRS-CP)
16. 選擇不收取執行交易即時通知
17. 在香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度下之客戶同意書